مقالات
رؤى السوق - 4 min
اختيار المقياس الأنسب لأداء المحفظة الاستثمارية: معدل العائد المرجح زمنياً مقابل معدل العائد الداخلي
في مجال إدارة الاستثمارات، يُعدّ قياس الأداء بدقة أمراً ضرورياً لاتخاذ قراراتٍ مالية مستنيرة. هناك مقياسان شهيران لقياس نمو المحافظ الاستثمارية وهما معدل العائد المرجح زمنياً (TWR) ومعدل العائد الداخلي (IRR). يقدّم كلّ منهما رؤى فريدة، ما يساعد المتخصّصين في إدارة الثروات مثل The Family Office في تقديم تقارير دقيقة للعملاء تعكس بوضوح أداء محافظهم الاستثمارية.
Nov 20, 2024
رؤى السوق - 4 min
هل حان الوقت للهبوط؟ قرار الفدرالي في نوفمبر
شهد الاجتماع الأخير للّجنة الفدراليّة للسوق المفتوحة أوّل تخفيض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات. قرار التخفيض هذا بنسبة 0,5% إلى المستوى الحالي بين 4,75% و5% بعث رسالة قويّة إلى الأسواق عن بدء حقبة جديدة بالفعل من التيسير.أضافت كلّ من التوقعات الاقتصاديّة الجديدة للاحتياطي الفدرالي ومحضر الاجتماع وضوحاً إلى هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، صدرت المزيد من البيانات الاقتصاديّة منذ سبتمبر لتزويد السوق بمادة للتفكير حول المسار المُحتمل لأسعار الفائدة المستقبليّة.في هذا المقال، سنلقي نظرة على ما سبق وسنسأل كالعادة عمّا يجب أن نهتمّ به كأفرادٍ مستثمرين.
Oct 23, 2024
رؤى السوق - 3 min
حلّ مشكلة عدم السيولة: دور الأسواق الثانويّة
لجأ المستثمرون المؤسّسيّون تاريخيّاً إلى الأسهم الخاصّة والاستثمارات البديلة لتحقيق عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر وتنويع محافظهم الاستثماريّة، بينما أعرض عنها الكثيرون بسبب عدم سيولة هذه الأسواق إذ لا يمكن بيع الأصول من دون التأثير بعمق على أسعارها. لحسن الحظ، برزت الأسواق الثانويّة كحلّ أساسي للسيولة، ما أحدث تحوّلاً في البيئة الاستثماريّة.
Oct 22, 2024
التعليم - 2 min
حماية الثروات من التضخّم
لا تزال الآراء بين المستثمرين مختلفة عمّا إذا كان التضخّم مؤقتاً أو سيستمرّ. ففي مثل هذه البيئة، كيف يتحوّط المستثمرون من التضخّم، وما دور مديري الثروات في حماية الأصول وتنميتها؟
Oct 14, 2024
التعليم - 4 min
الأسواق الخاصّة: لماذا وكيف نستثمر فيها؟
تلعب استثمارات الأسواق الخاصّة دوراً متزايد الأهميّة على المستوى العالمي. ولا ينطبق هذا فقط على المشهد الاستثماري كوجهة بديلة للأموال، ولكن أيضاً على الاقتصاد الأوسع كوسيلة أكثر كفاءة لتمويل نمو الأعمال وتطوير البنية التحتية.
Oct 7, 2024
التعليم - 4 min
الاستفادة من فرص تنمية الثروات في الأسواق الخاصّة: دليل إرشادي للمرأة المستثمرة
تبرز المرأة اليوم كمستثمرة ماهرة مع اكتسابها قدرة أكبر على إدارة مستقبلها المالي. كانت استثمارات الأسواق الخاصّة محصورة تقليديّاً بالمستثمرين المؤسّسيّين، لكنّها تسمح الآن بوصول المرأة إلى فرصٍ حصريّة، ما يساعدها على تنمية ثروتها وتحقيق الأمان المالي. عبر التنويع في الأسواق الخاصّة، يُمكن للمرأة اكتشاف فئات أصول تتيح كلّ من الاستقرار والنموّ المحتمل.
Oct 2, 2024
رؤى السوق - 4 min
قرار الاحتياطي الفدرالي: ما التالي بالنسبة إلى الأسواق الخاصّة؟
منذ إلقاء رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خطابه المحوري في منتدى جاكسون هول[1] في أواخر أغسطس والأسواق شبه متأكّدة من أنّ أسعار الفائدة ستُخفّض في اجتماع اللّجنة الفدراليّة للسوق المفتوحة للمرّة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.[2]
Sep 26, 2024
التعليم - 3 min
إدارة الثروات وإدارة الأصول: أيهما تختارون؟
قد يبدو مصطلحا "إدارة الثروات" و"إدارة الأصول" متشابهَين، ولكن هناك فرق كبير في طريقة عمل مديري الثروات ومديري الأصول. يركّز مديرو الثروات على تنمية ثروتكم الإجماليّة عبر نهج واسع، بينما تُشكّل إدارة الأصول جانباً واحداً فقط من إدارة الثروات.
Sep 23, 2024
التعليم - 4 min
فهم فئات الأصول لمحفظة استثماريّة منوّعة ومتوازنة
يتطلّب الاستثمار بحكمة فهم فئات الأصول المختلفة ودورها في محفظة استثماريّة منوّعة. التنويع ضروري لإدارة المخاطر بفعاليّة وتحسين العوائد على المدى الطويل. يشرح هذا المقال فئات الأصول المختلفة وكيف تساهم كلّ منها في إنشاء محفظة استثماريّة منوّعة ومتوازنة بشكل جيّد.
Sep 19, 2024