قد يصعب شراء استثمارات الأسواق الخاصّة وبيعها بسبب طبيعتها طويلة الأجل وغير السائلة. إلّا أنّ The Family Office تقدّم حلّاً ثوريّاً من خلال سوقها الثانوي الرائد. يُحدّد البائعون عدد الأسهم التي يرغبون ببيعها من صفقة واحدة أو أكثر في الأسواق الخاصّة ضمن محفظتهم، والسعر الأدنى الذي يطلبونه. ويقدّم المشترون طلباً لشراء الصفقات المعروضة للبيع عبر تحديد عدد الأسهم التي يرغبون بشرائها وسعر السهم. بالتالي، يتيح السوق للمستثمرين فرصة بيع استثماراتهم غير السائلة عند الحاجة أو شراءها بسعر جيّد.
الرسم البياني الأوّل: دورة حياة الأسواق الخاصة
المصدر: The Family Office
المزايا للبائعين
السيولة وخيارات التخارج من الاستثمار: يقدّم السوق الثانوي للبائعين حلّاً لإدارة استثماراتهم غير السائلة.
تحرير رأس المال: يحصل البائعون على فرصة تفادي الاستدعاءات المستحقة على رأس المال، ما يحرّر رأس المال ويجعله متاحاً لاستثمارات أخرى.
إعادة توازن المحفظة: يسمح السوق الثانوي للبائعين بإعادة توازن محافظهم. على سبيل المثال، قد يرغب البائع بخفض تعرّضه لبعض فئات الأصول أو القطاعات. يكون هذا النهج مناسباً عندما يسعى البائعون إلى مواءمة محافظهم مع تغيرات السوق المتوقعة أو إلى زيادة تنويع مخاطرهم الاستثماريّة.
المزايا للمشترين
تخفيف تأثير منحنى العوائد (J-curve): غالباً ما يقوم المشترون الثانويّون بشراء أصولٍ ارتفعت قيمتها بالفعل منذ الاستثمار الأوّلي مقابل سعرٍ أدنى من صافي قيمة الأصول، ما يسمح لهم بتجنب تأثير منحنى العوائد المرتبط بالمراحل الأولى من استثمارات الأسواق الخاصّة.
الوصول إلى صفقات فريدة: يمكن للمشترين الثانويّين الاستحواذ على حصص في صناديق جيدة الأداء ربما فاتتهم خلال المرحلة الأولى من جمع الأموال.
تحسين الرؤية: يمكن للمشترين الثانويّين الوصول إلى المزيد من المعلومات حول الأصول الأساسيّة والتدفقات النقديّة إذ تتميّز صفقات الأسواق الثانويّة بوجود سجل للأداء. بالتالي، يمكن للمشترين تقييم مخاطر أيّ استثمار محتمل وعوائده بشكلٍ أفضل لاتّخاذ قرارات مستنيرة.
دورات أقصر للاستدعاءات: عادةً ما يدخل المشترون الثانويّون الاستثمارات في مرحلة متقدّمة من عمر الصندوق، ما يُقصّر الأفق الزمني للاستثمار ويحدّ من وتيرة استدعاءات رأس المال ويُسرع التوزيعات.
عمليّة مزايدة رقميّة سريعة ومتكاملة وسهلة
ينطوي شراء وبيع استثمارات الأسواق الخاصّة في سوقنا الثانوي على خمس مراحل رئيسيّة.
يُدخل البائعون العدد الأدنى للأسهم التي يرغبون ببيعها من صفقة واحدة أو أكثر في محفظتهم وسعر السهم. يُؤكّدون بعدها عرض البيع الذي يُصبح متاحاً لمستثمرين آخرين مع The Family Office.
يُحدّد المشترون عدد الأسهم التي يرغبون بشرائها من عروض البيع التي تهمّهم وسعر السهم. يُبلَّغ البائعين فوراً بطلبات الشراء ويمكنهم إمّا قبول الطلب أو رفضه حسب ملاءمته من حيث السعر أو عدد الأسهم. إذا قبل البائع طلب الشراء، عادةً ما تتم عمليّة الدفع خلال 72 ساعة.
الخصائص الرئيسيّة لسوق The Family Office
عمليّة رقميّة قياسيّة وشاملة: يشارك البائعون والمشترون في جميع مراحل الصفقة عبر تجربة رقميّة متكاملة.
رؤية مفصّلة للمنصّة: تقدّم المنصّة معلومات مفصّلة بالتوقيت الحقيقي حول الفرص المتاحة، بما فيها الأداء التاريخي والعوائد المتوقّعة والتاريخ المتوقّع للتخارج من الاستثمار.
فئات أصول منوّعة: يمكن للمستثمرين شراء وبيع مجموعة كبيرة من الاستثمارات غير السائلة، بما فيها الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات.
وصول وتواصل على مدار الساعة: يمكن الوصول إلى السوق على مدار الساعة. يكون البائعون والمشترون دائماً على عِلم بجميع الأنشطة عبر البريد الإلكتروني والإشعارات، ما يضمن عدم تفويت أيّ فرصة.
الخصوصيّة والشفافيّة: إنّ جميع الصفقات في السوق آمنة وسريّة.
في الختام، يتيح سوق The Family Office للمستثمرين الذين يرغبون بالاستفادة من التداول في الأسواق الثانويّة حلّاً متاحاً بسهولة وسرعة وشفافية.
أبرز النقاط
يقدّم سوق The Family Office حلّاً لعدم السيولة الذي يميّز الأسواق الخاصّة.
يتيح السوق تجربة متكاملة تٌمكّن المشترين والبائعين من التداول عبر عمليّة بسيطة وشفافة.
يسمح السوق للمستثمرين بالاستفادة بشكلٍ كامل من المزايا الكثيرة للأسواق الثانويّة.
للمزيد من المعلومات حول سوق The Family Office، يُرجى تحديد موعد لمكالمة مع مستشارينا.