فئة أصول جذابة
تتضمّن مزايا الاستثمارات البديلة كلّ من التنوّع وارتفاع العوائد المحتملة المعدلة حسب المخاطر وتراجع التقلّبات. كما تتيح الوصول إلى أسواقٍ متخصّصةٍ وفرصٍ استثماريّةٍ فريدة غير متاحة في الأسواق العامة.
في الماضي، كانت الاستثمارات البديلة محصورة بالمستثمرين المؤسّسيّين المحترفين والأفراد بالغي الثراء، لكنّ البيئة تتغيّر. يعتقد أكثر من 83% من الخبراء الماليّين أنّه ينبغي وصول جميع مستثمري التجزئة إلى فئات الأصول البديلة.[1]
أهميّة بذل العناية الواجبة
تتطلّب الشفافيّة المحدودّة لكلّ فئة أصول بديلة وفرادة نوعها عناية واجبة مكثّفة.
بخلاف الشركات المتداولة في البورصة، نادراً ما تتوافر معلومات مُحدثة عن الشركات الخاصة. كما يتطلّب تقييم خصائصها المميّزة وطبيعة مخاطرها معرفةً متخصّصة. على مديري الاستثمار المحترفين إجراء أبحاث وتحاليل مكثّفة لتقييم الأداء المالي وجودة الإدارة واتّجاهات الأسواق والبيئات التنظيمية والاستراتيجيّات المحتملة للخروج. يمكنهم الحصول على هذه المعلومات عن طريق علاقات موثوقة تبنى مع الوقت مع مديري الصناديق والشركات القانونيّة والمستشارين المتمرّسين والخبراء في القطاع وغيرهم.
الوصول للاستثمارات البديلة
تتضمّن التحديات الأخرى التي تفرضها الاستثمارات البديلة عدم سيولتها وارتفاع الحدّ الأدنى للاستثمار ونقص المعرفة المتخصّصة. تُقَدَّم هذه الأصول عادةً عن طريق علاقات مبنيّة على الشبكات، ما يقيّد وصولها إلى نخبة المستثمرين.
من خلال شبكاتهم الواسعة، يصل مديرو الاستثمار المحترفين إلى فرصٍ استثماريّة حصريّة وغالباً ما يفاوضون على شروطٍ أفضل ورسومٍ أقل لعملائهم.
دور مديري الاستثمار المحترفين
يساعد مديرو الاستثمار المحترفين المستثمرين على مواجهة تعقيدات عالم الاستثمارات البديلة، من تحديد الفرص الاستثمارية إلى تقييم مخاطرها وإدارة الاستثمار حتى الخروج منه.
بناءً على الأهداف الاستثماريّة لكلّ عميل وقدرته على تحمّل المخاطر ووضعه المالي، يُطوّر مديرو الاستثمار المحترفين استراتيجيّة استثماريّة مُخصّصة، ثمّ يتواصلون بانتظام مع عملائهم لإبقائهم على اطّلاع حول أداء الاستثمار والتغييرات التي قد تؤثّر على أهدافهم.
مزايا العمل مع مديري استثمار محترفين
الوصول إلى فرصٍ استثمارية حصرية: يتيح خبراء الاستثمار وصول العملاء إلى فرصٍ حصريّة عبر شبكاتهم الموسّعة للتواصل وعلاقاتهم مع المديرين والصناديق والمنصات.
الخبرة: يؤدّي عمق المعرفة بالاستثمارات البديلة والخبرة فيها إلى تقديم المشورة المناسبة، ما يُحسّن النتائج.
إدارة المخاطر وبذل العناية الواجبة: من خلال الإدارة الصارمة للمخاطر وبذل العناية الواجبة، يستفيد العملاء من استراتيجيّات مثلى للتخصيص تخفّض المخاطر وتزيد العوائد.
استراتيجيّات استثماريّة مخصّصة: يضمّ النهج المخصّص استثمارات بديلة مختارة وفقاً للظروف الفريدة لكلّ عميل وتفضيلاته.
الإدارة المستمرّة والمراقبة: الرقابة المستمرّة والتقارير المفصّلة تمكّن العملاء من مراقبة أداء استثماراتهم وطلب التعديل حسب الضرورة.
الشفافيّة والتواصل: التقارير المفصّلة تًمكّن العملاء من فهم أداء استثماراتهم وطرح الأسئلة واتّخاذ قرارات مستنيرة.
العمل مع الشريك المناسب
توفّر الأصول البديلة فرصا استثماريّة فريدة تنوّع المحافظ الاستثماريّة وتحسّن العوائد المعدلة حسب المخاطر. غير أنّ هذه الأصول محصورة عادةً بكبار المستثمرين المؤسّسيين الذين يمتلكون الموارد اللّازمة لبذل العناية الواجبة وتقييم المخاطر بشكل مكثّف. يمكن لمدير الاستثمار المحترف المساعدة على تحديد الاستثمارات البديلة وتقييم مخاطرها ومنافعها وتحديد ما إذا كانت تناسب الأهداف الاستثماريّة لكلّ عميل وقدرته على تحمّل المخاطر.
تُعدّ شركة The Family Office من المستشارين الأكثر موثوقية وتتمتّع بسجل حافل في الاستثمارات البديلة. يمكن لفريقنا مواجهة تعقيدات هذه البيئة ووضع استراتيجيّة استثماريّة مُخصّصة تتوافق مع متطلّباتكم وأهدافكم المختلفة.