في فعاليّتنا الأخيرة في كلّ من جدة ودبي، استضفنا نخبة من المستثمرين والخبراء لمناقشة البيئة المتغيّرة لإدارة الثروات. ركّزت الجلسات على التحديات والفرص التي تؤثّر على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد، مع تسليط الضوء على الأسواق الخاصّة والتحوّلات الاقتصادية والحوكمة العائلية. في ما يلي أبرز المواضيع التي تناولتها النقاشات:
ينتقل المستثمرون من العولمة إلى السياسات الحمائية، ما يستدعي إعادة النظر في تخصيص الأصول ومستويات التعرّض للمخاطر.
يتزايد حالياً الاهتمام بالائتمان الخاصّ والأسهم الخاصّة، لكنّ النجاح يتطلّب اختيار الشركاء بدقة وفهم الفرص الاستثمارية بشكلٍ عميق.
بدلاً من محاولة توقّع تحرّكات الأسواق، يُنصح المستثمرين باتّباع استراتيجيات منضبطة طويلة الأمد ترتكز على أهداف مالية واضحة.
يشمل ذلك إعداد بيان سياسة الاستثمار (IPS) وتحديد استراتيجيات تخصيص الأصول وضمان توافق القرارات مع قابلية كلّ مستثمر لتحمّل المخاطر.
يشكّل التخطيط لتعاقب الورثة ووضع دستور عائلي واعتماد آليات واضحة لاتخاذ القرارات من العوامل الأساسيّة للحفاظ على الثروة عبر الأجيال.
حدّدوا موعداً لمكالمة إذا رغبتم في مناقشة أيّ من هذه المواضيع بشكلٍ أوسع أو أردتم الاطلاع على كيفيّة تطبيقها في محفظتكم الاستثمارية.